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新聞01

績優生正常發揮！外資：神山低接買點到 半導體首選 工商時報 簡威瑟 2022.11.11 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台積電公告10月營收，繳出單月歷史次高的2,102億元佳績，較上月小增1％、年增56.3％，大致符合外資預期。法人認為，台股目前正處在反彈波段中，扣除擔心美股拉回干擾的外部變數，台積電低檔布局時機已現，是半導體領域布局首選。 台積電10日股價雖隨大盤與亞股回檔，下跌2.28％，然仍連續二個交易日守在400元整數大關之上；國際資金在連續三個交易日共回補3.4萬張後，10日反手小幅調節6,792張。 值得注意的是，台積電股價雖重新收復400元失土，但現在的評價還是偏低。瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞表示，儘管地緣政治的疑慮仍不會消散，但投資氣氛早就已經轉為非常保守狀態，考量10倍本益比是台積電評價的谷底，先前的一輪拋售，反而是很好的加碼機會，在低檔參與台積電未來成長動能與技術領先地位，維持「買進」投資評等與745元推測合理股價。 針對台積電短期營運後市，花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，由於Android智慧機需求疲弱，研判台積電7與6奈米製程產能利用率至明年上半會進一步下滑。主要客戶高通與聯發科均預期智慧機需求疲軟狀況將延續，出貨最快要到明年第二季因進一步降價才會稍微回溫，整體而言，至明年下半庫存調整接近尾聲，台積電7與6奈米製程的產能利用率回升會較為有感。 摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻則指出，台積電的資本支出變化持續吸引外界關注。根據大摩對設備商調查，台積電計畫推延部分3奈米製程的資本支出至2024年，鑑於此，摩根士丹利將台積電明年的資本支出預期下修到300～320億美元，意味將較今年的360億美元短少15％～20％，也低於市場看明年資本支出的340億美元共識值。 詹家鴻也重申，部分投資人或許會將台積電明年資本支出下滑當成壞消息看待，但事實上這有利台積電的自由現金流、毛利率，甚至是明年現金回報，因此，強調逢低就是買進台積電機會。 半導體台積電台股外資股價營收護國神山

新聞02

海空運雙殺 貨櫃運價連17跌 長榮摜殺跌停 工商時報 簡威瑟、數位編輯 2022.10.17 圖／Unsplash FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股今（17）日在台積電領跌下重挫超過200點，半導體類股成盤面上空方狙擊焦點，然而非電族群航運股方面也難逃資金逃竄，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）最新一期報價再崩，呈現連17周跌勢，在雙利空夾擊之下，繼外資轉趨保守後，凱基投顧也發表看法認為貨櫃三雄明年獲利將斷崖式下墜，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）聯袂重挫超過9％，其中長榮陷入跌停板，航空股則因航班殺價競爭壓力，華航（2610）、長榮航（2618）大跌超過4％。 截至上午10：00，貨櫃三雄及航空雙雄最新股價： 長榮：跌9.84％，暫報137.50元，成交量為50,143張。萬海：跌9.16％，暫報62.30元，成交量為14,578張。陽明：跌9.24％，暫報57.0元，成交量為59,979張。 華航：跌6.21％，暫報15.85元，成交量為54,218張。長榮航：跌6.16％，暫報22.85元，成交量為50,014張。 貨櫃航運族群受需求急速萎縮、供給調整不及雙重利空襲擊，運價指數大衰退，凱基投顧認為，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海明年獲利全呈斷崖式下墜，甚至開始虧損，是繼匯豐、花旗環球證券等轉保守後，市場最謹慎之觀點。 值得注意的是，台股14日跟進美股反彈，分析師提出，儘管無法確定台股反彈延續時間與幅度，但可觀察到，盤面反彈時以「錢回電子」為主流，多數傳產次族群表現都相當弱勢，解封概念股重挫即是明顯例子，推估運價持續下探的貨櫃航運族群並不容易吸引資金進駐。 凱基投顧指出，通膨壓力揮之不去，終端消費受限制，零售品牌商更積極去庫存，回顧第三季，美國線進口旺季不旺，尤其9月月減11％，需求萎縮幅度高於預期，最新估計美國線第四季進口量將季減5％、年減4％，今年全球貨櫃運輸將零成長，明年需求成長率僅2％。 考量供需加速失衡、各航線現貨價已跌破合約價，改以與現貨連動價格執行合約，美西線甚至已跌破非聯盟航商成本線，凱基估計，美西線與亞洲線本季起轉虧損，美東線、歐洲線分別於明年首季、第二季轉為虧損。 影響所及，大型研究機構估計，航運三雄明年獲利出現極大幅度衰退，長榮每股稅後純益（EPS）從今年的165.66元，明年衰退94.9％、至8.51元，2024年盈轉虧；陽明EPS則由54.61元，掉到0.61元，明年獲利相當剩下今年的1％，且與長榮一樣，將於2024年轉為虧損。 萬海因非屬聯盟，必須藉下殺報價以維持承載率，根據法人估算，將是三雄中最早全年轉虧者，EPS從今年的35.8元，一口氣變成明年的每股淨損5.27元。 凱基投顧對長榮、陽明、萬海股價預期分別是147元、56元與56元。 國境解封第二階段13日上路，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）受到航班殺價競爭表現承壓，美銀證券指出，解封驚喜高潮已過，國境開放利多出盡。法人認為，因全球疫情警報尚未解除，國際航空票價開始下殺，加上各國解封動作不一，紛紛看壞航空雙雄股票，認為高票價時光「回不去了」。至於疫情期間成為營運救世主的貨運業務，法人也悲觀看估華航、長榮航今年貨運營收將年減8％與9％，明年年減幅度擴大為49％與59％。 延伸閱讀 凱基投顧砍價貨櫃三雄 「這檔」明年EPS轉虧 危機入市！15檔基本面護身 買盤加持 外資逃！新台幣貶破32元大關 創近6年低 日圓逼150大關 日政府出手阻貶機率增 歐盟領袖本周開會 討論天然氣價格上限 台股

新聞03

11月外資回頭了! 黃天牧:台股有3大吸引力 工商時報 彭禎伶、魏喬怡 2022.12.05 黃天牧表示，台灣資本市場上有一些中長期外資退休基金，其本上是看好台股重要上市櫃公司，是屬於中長期投資。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 外資回頭了。金管會主委黃天牧及證期局局長張振山5日上午透露，11月外資在台股買超1,800多億元，據其掌握11月外資應是「淨匯入」，即外資錢是匯入台灣；同時金管會開放外資可拿台股到境外質押借外幣的措施，預計12月底系統調整完成即可上路，希望給予外資多元交易機制，邊際效益就是避免外資為調度現金大賣台股。 黃天牧表示，台灣資本市場上有一些中長期外資退休基金，其本上是看好台股重要上市櫃公司，是屬於中長期投資。 黃天牧亦強調台股對外資三大吸引處，一是外資向來看好台股的殖利率，大約有5.3％，雖然美國今年大幅升息，有些競爭；二是台股今年以來表現都還不錯，上市櫃公司第三季獲利3.81兆元，同比成長14.7％，前三季營收35.15兆元，比去年同期成長9.43％，三是台灣公司治理表現不錯，包括ESG等，黃天牧說：「外資不止看獲利數字，還要看你怎麼獲利」，如董事會成元多元化、性別平等等。 因為美國鷹式升息，外資前十月累計是淨匯出220.04億美元，創同期新高，但10月已小幅回頭，淨匯入4.63億美元，金管會掌握11月是淨匯入，即外資將連二月淨匯入，回頭趨勢相對明顯。 延伸閱讀 台積衝上500又拉回 雙資齊喊：還沒漲完 12檔中小型股帶量攻堅 漲升行情近了 疫情紅利沒了 低運價惡化 海運怎麼辦？ 台股

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